כללי

שימוש באסטרטגיות השקעה דורש מאיתנו, לפני כניסה לפוזיציה, הערכת מצב של השוק. לאחר ניתוח השוק יש לקבל החלטה על כיוון השוק, וכניסה לאסטרטגיה המתאימה ביותר. לפניכם חלוקה של האסטרטגיות לפי מצבי שוק שונים, וגם אסטרטגיות לבעלי תיק מניות שרוצים לגדר את התיק על מנת לצמצם סיכונים (או במילים אחרות לישון טוב יותר בלילה).

אסטרטגיות השקעה לפי מצבי שוק

 שוק עולה          

 שוק יורד

 שוק עומד

 שוק תנודתי

גידור תיק מניות

הדרך הנכונה להשקיע בשוק ההון היא ניהול תיק השקעות עם מינימום סיכונים. לשם השגת מטרה זו עלינו לגדר את תיק ההשקעות כך שכספנו יהיה מוגן מפני תרחיש שלילי שלא לומר קטסטרופלי. המשמעות היא שעל מנת להגן על כספנו עלינו לרכוש תעודת ביטוח על תיק ההשקעות.

כיצד רוכשים ביטוח על תיק מניות? תחילה מעריכים את גובה הביטוח/גידור שתיק המניות שלנו דורש, כדי שנהיה מוגנים מפני ירידות בצורה מלאה, לאחר מכן בוחרים באסטרטגיה המועדפת עלינו. לדוגמא: הגבלת ההפסד והרווח (מינימום סיכון, ביטוח זול) או לחלופין הגבלת ההפסד ואי הגבלת הרווח (סיכון נמוך, ביטוח יקר יחסית).